1. Wprowadzenie — 45 min
1.1. Cel i kontekst spotkania — 10 min
Omówienie, po co wdrażany jest system i jak ma wspierać codzienną pracę dyrektorów loży, obsługę członków oraz spójność danych pomiędzy CRM, Portalem, stroną WWW i Keycloak.
1.2. Rola CRM w ekosystemie BCC — 15 min
Pokazanie, które dane i procesy są prowadzone w CRM, a które są tylko prezentowane w Portalu lub na stronie WWW. W szczególności: dane firm i członków, wydarzenia, rejestracje, płatności, faktury, zgłoszenia zmian danych oraz tworzenie kont użytkowników.
1.3. Użytkownicy, role i odpowiedzialności — 10 min
Omówienie, kto korzysta z CRM, kto odpowiada za aktualność danych, kto akceptuje zmiany i jakie działania wykonują dyrektorzy loży, administratorzy oraz osoby obsługujące wydarzenia lub członkostwo.
1.4. Oczekiwania dyrektorów loży — 10 min
Krótka runda: jakie czynności w CRM są najważniejsze, które procesy budzą obawy, gdzie zespół spodziewa się największej potrzeby wsparcia.
Efekt: uczestnicy rozumieją, że CRM jest głównym miejscem pracy operacyjnej dla danych członkowskich, wydarzeniowych, rozliczeniowych i sprzedażowych.[ŁK1] 

 [ŁK1]– Outlook
– Pobieranie danych z excela
– wyszukiwanie firm po nipie.
– zajęcie leada na danym kontakcie.
– powiadomienia odnośnie członka tutaj do dyskusji co jest wymagane. Retencja
– zaległości płatności
– follow up po spotkaniach.
– leady premium. – Milena.